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雲上之城，顧名思義，是一座位於雲彩上方的城市。城市大約5000平方米，從南到北分為三個部分：工作區、居住區和深林區。
其中，工作區屬於哇嘻嘻帝國研究部，不對外開放，居住區則是為普通市民提供的度假場所，深林區周圍佈滿了法陣，禁止所有人進入，據哇嘻嘻官方所說，深林區中關著許多很恐怖的東西，如果有人進去，後果不堪設想。
雲上之城下的這朵雲彩，與其他雲朵不同的是，這朵雲是有實體的，你可以馳騁在鬆軟的雲朵之上，感受著陽光的沐浴，呼吸著最新鮮的空氣。因為這裡魔力充足，每個人的魔力值都能提升至原來的10倍，即使沒有太多魔力，在這裡也能享受到使用魔力的樂趣。
目前，雲上之城的形成原因未知，據傳說，是哇嘻嘻帝國的初代領導人所作——
“哈？”安寧猛地按下了紀錄片的暫停鍵，“初代領導人——那不就是我嘛！我明明只是建總部的時候建得太高，撞到了雲上之城，這才發現了它，我哪知道形成原因哇！”在周圍坐著觀看影片的各個辦事處處長都嚇了一跳，回頭張望。
“老大，我知道不是你乾的，”L捂著臉，頗為無奈地低聲說，“要是你能幹出這種事，想必會更加靠譜的。”
小黃正在努力地研究《幼兒園趣學法陣》，他想尋找自己繪製法陣屢次失敗的原因。小藍走進辦公室，看著手裡剛發下來的一張紀錄片光碟，然後把它隨手放在了桌上。“小黃，第249次試驗成功了嗎？”小藍用開玩笑的語調說道，“我懷疑，是你的魔力資質不夠，或許去空氣中魔力充足的地方——雲上之城就能解決問題啦！”小黃眨眨眼睛，抬頭看著小藍，滿臉的疑惑不解：“雲上之城是什麼地方啊？”
小藍摸著臉頰，眼神看著上方，做認真思考狀，然後靈機一動，笑著說道：“正好這裡有一盤光碟，上面介紹的是20個魔力充足的聖地，其中就包括雲上之城，你可以好好看看。”小藍快步走向他的辦公桌，抄起光碟，揮揮手，讓小黃跟他到放映室觀看這部紀錄片。
小藍坐在一把椅子上，緊張地望著小黃。他們看完紀錄片，現在正在雲上之城中執行法陣，第250次試驗，成敗在此一舉！
火焰熊熊燃燒，只見放在法陣處的鉛筆瞬間消失，然後竟然出現在了另一個法陣中。小黃帶著滿頭汗水站了起來，眼神中充滿喜悅，一絲欣慰的微笑綻放在他的臉龐。“終於……成功了！”小黃喜極而泣，“我我幼兒園畢業了！”
“年輕人，你已經成為了一名優秀的陣法師，現在你——”小藍剛剛拿出落灰已久的幼兒園文憑，突然，法陣的火焰重新燃燒起來，把那根可憐的鉛筆燒成了灰燼。
“……這屬於突發情況，年輕人，來日再戰吧。”小藍匆匆收回了幼兒園文憑，遺憾地嘆了一口氣。
“不要啊——”小黃無法承受這人生的大喜大悲，再次陷入了自閉中。
深林區裡，傳來沙沙的響聲。
陰影處緩緩走出了一個不知為何物的東西，它披著白色斗篷，斗篷遮住了臉和身體，不知道樣貌如何，斗篷上畫著的藍色符文為這個生物增添了許多神秘。
接著，兩隻、三隻，一群生物都從暗處顯現了出來。神秘的樹林中十分靜謐，所有的未知生物都看著同樣一個方向，聽著一句它們忍耐已久、一直想要說出的宣言：“他們對我們的不公，現在必須償還！”